Administratorul unui Client


Dacă din pagina de Setări de Rol ale unul coleg de echipă nu se permite ca aceștia să vizualizeze toți Clienții Companie atunci, de aici se poate specifica cine anume poate vizualiza acest client.

Mergi la Profil Client și apasă pe tab-ul Administratori ai Clientului

poza

Apasă pe butonul Atribuiți Administrator și alegeți colegul / colegii care vor putea vizualiza acest Client

poza

Salvează modificările.

Acest coleg va putea de acum să vizualizeze acest Client, inclusiv, Menu-ul de Clienți fără să aibă Permisiunea din pagina de Setări Roluri a Echipei.

Ați găsit acest articol util?



  • Contact Nou al unui Client

    Pentru a crea un Nou Contact al unui Client, deschide Profilul Clientului respectiv și apasă pe Tab-ul Contacte. Pentru a crea un Contact conectat de...

  • Client Nou

    După ce te-ai logat în Aplicația Taschi mergi în Tab-ul Clienți și apoi apasă Client Nou. Informații relevante despre acel Client Fact...

  • Exportă Facturi Proforme / Facturi Fiscale / Plăți

    Mergi la Pagina Profil Client și apasă pe Tab-ul de unde dorești să Exporți: Facturi Proforme / Facturi Fiscale / Plăți. Apasă Facturi Fiscale ZIP și...

  • Raport Clienți

    Se poate genera Raport Clienți din Modulul Rapoarte. Selectează Raportul Vânzări și, apoi, alege Raport Clienți.pozaPoți vizualiza și un Raport...