Contact Nou al unui Client


Pentru a crea un Nou Contact al unui Client, deschide Profilul Clientului respectiv și apasă pe Tab-ul Contacte.


Pentru a crea un Contact conectat de acest Client apasă butonul Contact Nou

poza cu unde trebuie sa apese pe tab-ul contacte

  • Prenume - Prenume Contact
  • Nume - Nume Contact
  • Poziție - Poziția în cadrul Companiei
  • E-mail - pentru a se putea loga în cadrul Companiei și pentru a primi mesaje din partea Aplicației Taschi
  • Telefon - Număr de telefon al Contactului
  • Parolă
  • Contact Principal - bifează dacă acesta este Contactul Principal al Clientului. Dacă acesta este primul contact urcat pentru acest Client, atunci acesta este deja bifat și nu poate fi anulat
  • NU tribute E-mail de Bun venit! - Bifează daca nu dorești să trimiți E-mail de Bun Venit! pentru acest Contact.
  • Trimite E-mail cu setarea parolei - va fi trimis un E-mail cu un link de setarea a unei parole personale de către Contactul Clientului. Acest link este valid 48 de ore.

Permisiuni acordate Contactului

În taschi poți configura permisiunile pentru toate persoanele de Contact ale unui Client. Odată setate aceste configurări aceste vor fi afișate sau nu în pagina din Aplicația Taschi dedicată acelui client.

Permisiuni care permit vizuliazarea acestor module de către Contact:
  • Oferte
  • Facturi Proforme
  • Facturi Fiscale
  • Suport
  • Contracte
  • Proiecte

Notificări prin Email

Pentru fiecare contact se poate configura diferite notificări trimise prin E-mail. Dacă unui Contact al unui Client nu dorești ca sistemul să îi trimită notificări debifezi funcția respectivă. 
Atenție: dacă Clientul are doar un singur Contact atunci prin debifarea trimiterii de notificări în ceea ce privesc Facturile Fiscale, atunci sistemul nu va trimite nimic legat de Facturi Fiscale.

Un alt exemplu. Să presupunum că un Client are 5 contacte și toate acestea au permisiunea de a vedea Modulul Proiecte, dar se dorește ca doar o persoană să primească notificări legate de Proiecte. Așadar, se va bifa în Notificări prin E-mail doar acea persoană care va primi astfel de notificări.

Atunci când vei trimite prin E-mail o Factură Fiscală, persoane care sunt bifate să primească Notificări prin E-mail vor fi selectate automat. Desigur, că în acel moment se pot alege, doar pentru acea factură și alte persoane din lista de Contacte a Clientul care pot primi acea notificare.

Notificări prin E-mail valabile pentru Contactele unui Client

  • Facturi
  • Stornări
  • Facturi proforme
  • Tichete pentru Suport
  • Proiecte
  • Contracte
  • Activități - doar acelea legate de un proiect

Ați găsit acest articol util?



  • Client Nou

    După ce te-ai logat în Aplicația Taschi mergi în Tab-ul Clienți și apoi apasă Client Nou. Informații relevante despre acel Client Fact...

  • Administratorul unui Client

    Dacă din pagina de Setări de Rol ale unul coleg de echipă nu se permite ca aceștia să vizualizeze toți Clienții Companie atunci, de aici se poate spec...

  • Exportă Facturi Proforme / Facturi Fiscale / Plăți

    Mergi la Pagina Profil Client și apasă pe Tab-ul de unde dorești să Exporți: Facturi Proforme / Facturi Fiscale / Plăți. Apasă Facturi Fiscale ZIP și...

  • Raport Clienți

    Se poate genera Raport Clienți din Modulul Rapoarte. Selectează Raportul Vânzări și, apoi, alege Raport Clienți.pozaPoți vizualiza și un Raport...