Convertește Oferta în Factură Proformă / Factură Fiscală


Ofertele pot fi transformate în Factură Proformă sau Factură Fiscală

poză

După ce faci alegerea dorită va apărea un popup care îți va prezenta informațiile care vor fi cuprinsa în Factură.

Salvează.

După convertirea Ofertei, statusul acesteia se va schimba în Acceptată (dacă nu fusese deja acceptată de către Client).

Atenție. Dacă oferta era conectată cu un prospect este necesar să îl transformi pe acesta în Client (vezi cum se face acest lucru aici) și, apoi, să te intorci aici pentru a face convertirea în Factura Proformă sau Factuă Fiscală.

Ați găsit acest articol util?



  • Trimite Oferta către Client sau Prospect

    Presupunem că ai creat deja Oferta. Apasă pe icoana de E-mail din partea dreaptă / sus și va apărea un popup cu o Previzualizare a E-mail-ului.Poți in...

  • Adaugă Produse / Servicii

    Crearea de Produse și Servicii va ușura munca atunci când vei crea Oferte / Facturi Proforme / Facturi Fiscale. Crează un nou Produs / Serviciu...

  • Factură Fiscală - Recurentă

    Mergi la Vânzări --> Facturi Fiscale și apasă Butonul Factură Fiscală Nouă sau Editează o Factură Fiscală deja creată și în partea drea...

  • Trimite Factura Fiscală prin E-mail

    Prin Aplicația Taschi se poate trimite Factura Fiscală către adresa de E-mail a Clientului respectiv. Deasemenea, ea va fi atașată la E-mail și î...

  • Crează Ofertă

    Mergi la Modulul Vânzări --> Oferte și apasă butonul Ofertă nouă.Poți crea o Ofertă atât pentru un Proecpest sau către un Client. Se...