Căutați informații în Baza de cunoștinte

Crează Factură Proformă

Pentru a crea o Factură Proformă mergi la Vânzări --> Facturi Proformă și apasă Butonul Factură Proformă Nouă.

poza

Dacă nu ai urcat încă Clientul este necesar să mergi la Clienți --> Client Nou și să completezi câmpurile necesare de acolo.

Selectează Client după ce tastezi în câmpul dedicat și sistemul va popula pagina cu datele urcate de tine în Profilul Clientului Respectiv.

Dacă vei scrie sau rescrie informațiile din câmpurile referitoare la Adresa de facturare sau Adresa de expediție, aceste informații nu se vor salva și în Profilul Clientului.

Numărul Facturii Proforme - acest număr este populat automat de sistem.

Status - sistemul va selecta autoamt Statusul Ciornă și poți modifica acest aspect oricând. În moemntul în care vei trimite Factura Proformă către Client automat Statusul se va schimba în Trimisă.

Agent de vânzări - persoană aleasă aici va fi afișată pe Factura Fiscală

Admin note - sunt informații pe care doar cel care crează această factură le poate citi

Adăugare produse în Factura Proformă - după ce alegi un produs fii atent să apeși și butonul albastru din dreapta și astfel ai adăugat acel produs în Factura Fiscală.

poza cu sageata de unde alegi produsul /serviciul si. butonul albastru de adaugare

Salvează.

Ați găsit acest articol util?


Articole similare

  • Trimite Oferta către Client sau Prospect

    Presupunem că ai creat deja Oferta. Apasă pe icoana de E-mail din partea dreaptă / sus și va apărea un popup cu o Previzualizare a E-mail-ului.Poți in...

  • Adaugă Produse / Servicii

    Crearea de Produse și Servicii va ușura munca atunci când vei crea Oferte / Facturi Proforme / Facturi Fiscale. Crează un nou Produs / Serviciu...

  • Factură Fiscală - Recurentă

    Mergi la Vânzări --> Facturi Fiscale și apasă Butonul Factură Fiscală Nouă sau Editează o Factură Fiscală deja creată și în partea drea...

  • Trimite Factura Fiscală prin E-mail

    Prin Aplicația Taschi se poate trimite Factura Fiscală către adresa de E-mail a Clientului respectiv. Deasemenea, ea va fi atașată la E-mail și î...

  • Crează Ofertă

    Mergi la Modulul Vânzări --> Oferte și apasă butonul Ofertă nouă.Poți crea o Ofertă atât pentru un Proecpest sau către un Client. Se...