Crează Ofertă


Mergi la Modulul Vânzări --> Oferte și apasă butonul Ofertă nouă.

Poți crea o Ofertă atât pentru un Proecpest sau către un Client.

  • Setează un titlu pentru această Ofertă
  • Alege dacă este adresată unui Prospect sau unui Client
  • Completează câmpul dedicat numelui și alege persoana căreia vrei să îi trimiți Oferta
  • Statut Ofertă - automat acest statuts va fi completat ca și Ciornă, așadar nu vor fi vizibile către Client. Când vei alege Statutusul Deschisă atunci Clientul poate să acționeze asupra acestei Oferte: să accepte sau să o refuze, să aducă comentarii
  • Deschisă până în - data până când Oferta va fi Deschisă și Clientul poate să acționeze în ea
  • Pemite comentarii - Dacă este debifat acest câmp Clientul nu va putea să adauge comentarii. (ex: să adauge întrebări, să propună un nou preț)

Salvează Oferta și adaugă Conținut în Ofertă


Poți adăuga conținut în Ofertă direct din zona de Adminîn timp ce previzualizezi Oferta.

poza

Poți copia acest text și îl poți așeza la tine în Ofertă

???? text ofertă ??? sau link catre o oferta ....

Automat Aplicația Taschi va introduce in ofertă un câmp {proposal_items} care afișează automat produsul / serviciul pe care l-ai inclus în ofertă.

Dacă introduceți un text în Ofertă este necesar să copiați acest câmp acolo unde vreți să apară produsele / Serviciile ofertate.

Deasemenea, pot fi adăugate mai multe astfel de câmpuri în Oferta voastră. Apasă butonul Câmpuri disponibile și alegele pe cele pe care dorești să introduci.

Oferta se va autosalva în permanență. Dacă vrei să salvezi apasă CTRL+S sau Command+S

poza

Copiază o Ofertă

Apasă pe Oferta pe care dorești să o copiezi mergi la Tab-ul Mai Mult și apasă Copy

Ați găsit acest articol util?