Crează un Proiect


Mergi la Clienți --> Proiecte și apasă butonul Proiect nou

  • Nume Proiect - Fii cât mai explicit pentru căutări ulterioare (este văzut și de Client)
  • Selectează Clientul
  • Tip de Facturare - există 3 posibilități de a calcula suma de facturare
    • Sumă fixă
    • Orele din Proiect
    • Orele din Activități - pe baza Prețului per oră dintr-o Activitate. Totalul va fi calculat pe Activitate. Când vei crea o Activitate trebuie să setezi Prețul Orar pe acea Activitate și dacă ea este facturabilă
    • poza
  • Selectează Membrii Echipei - doar membrii echipei și cei care au Setat în Pagina de Roluri permisiunea de a Coordona proiecte vor putea accesa proiectul
  • Data de început
  • Termen limită
  • Descriere Proiect
  • Salvare

Setări în Proiect

Fiecare proiect poate avea propriile setări ce țin de specificul acestuia și de Client

  • permite Clientului să vadă Activitățile
  • permite Clientului să adauge comentarii la Activitățile Proiectului - nu se aplică dacă Permisiunea Clientului de a vedea Activități este debifată
  • permite Clientului să vadă Comentariile la Activitățile Proiectului - nu se aplică dacă Permisiunea Clientului de a vedea Activități este debifată
  • permite Clientului să vadă Atașamentele la Activitățile Proiectului - nu se aplică dacă Permisiunea Clientului de a vedea Activități este debifată
  • permite Clientului să vadă Etapele Proiectului - nu se aplică dacă Permisiunea Clientului de a vedea Activități este debifată
  • permite Clientului să urce Atașamente în Activități - nu se aplică dacă Permisiunea Clientului de a vedea Activități este debifată
  • permite Clientului să vizualizeze timpul total înregistrat al Activității
  • permite Clientului să vadă Aspecte Financiare - acestea nu vor fi vizibile pentru Client dacă Proiectul este setat cu Sumă fixă
  • pozaaaaa
  • permite Clientului să urce Fișiere
  • permite Clientului să deschidă Discuții
  • permite Clientului să vadă Etapele din Proiect
  • permite Clientului să vizualizeze Gantt
  • permite Clientului să vadă Fișele de Pontaj
  • permite Clientului să vadă Istoricul Activităților
  • permite Clientului să vadă Membrii Echipei

Note


  • când creezi un nou Proiect setările inițiale ale acestuia vor fi preluate automat de la ultimul Proiect. Poți modifica orice dorești
  • dacă Membrii Echipei pot vedea toate Proiectele asigură-te că aduci modificări în pagina cu Setări de Roluri. Dacă vrei ca ei să vadă doar un proiect - la cel care sunt introduși în Echipa de Membri Proiect atunci setează că nu pot Vizualiza Proiecte.

Ați găsit acest articol util?



  • Facturarea unui Proiect

    Facturarea unui Proiecte este recomandat să o facem doar din zona administrativă a Proiectului. Informații Factură Proiect Sunt 3 modalități diferit...

  • Foie de Pontaj

    Foile de Pontaj dintr-un Proiect sunt toate Cronometrele pornite pentru Activitățile incluse în acel Proiect.Pentru a vedea toate Foile de Ponta...