Trimite Oferta către Client sau Prospect


Presupunem că ai creat deja Oferta. Apasă pe icoana de E-mail din partea dreaptă / sus și va apărea un popup cu o Previzualizare a E-mail-ului.

Poți include link-ul Ofertei în interiorul template-ului de E-mail pentru ca clientul să poată vizualiza fără să fie necesar să se logheze. Este foarte util pentru trimiterea către Prospecți care nu au încă un cont în Platformă.

După ce ai trimis Oferta un Prospect / Client poate să o deschidă și poate lua următoarele decizii: Acceptă, Nu acceptă, poate face comentarii. Creatorul Ofertei și Agentul de Vânzări vor primi notificări în CRM și pe E-mail cu decizia luată de Prospect / Client.

poză unde să apese pe E-mail


Ați găsit acest articol util?



  • Adaugă Produse / Servicii

    Crearea de Produse și Servicii va ușura munca atunci când vei crea Oferte / Facturi Proforme / Facturi Fiscale. Crează un nou Produs / Serviciu...

  • Factură Fiscală - Recurentă

    Mergi la Vânzări --> Facturi Fiscale și apasă Butonul Factură Fiscală Nouă sau Editează o Factură Fiscală deja creată și în partea drea...

  • Trimite Factura Fiscală prin E-mail

    Prin Aplicația Taschi se poate trimite Factura Fiscală către adresa de E-mail a Clientului respectiv. Deasemenea, ea va fi atașată la E-mail și î...

  • Crează Ofertă

    Mergi la Modulul Vânzări --> Oferte și apasă butonul Ofertă nouă.Poți crea o Ofertă atât pentru un Proecpest sau către un Client. Se...

  • Convertește Oferta în Factură Proformă / Factură Fiscală

    Ofertele pot fi transformate în Factură Proformă sau Factură FiscalăpozăDupă ce faci alegerea dorită va apărea un popup care îți va prezen...