Vânzări

  • Trimite Oferta către Client sau Prospect

    Presupunem că ai creat deja Oferta. Apasă pe icoana de E-mail din partea dreaptă / sus și va apărea un popup cu o Previzualizare a E-mail-ului.Poți include link-ul Ofertei î...
  • Adaugă Produse / Servicii

    Crearea de Produse și Servicii va ușura munca atunci când vei crea Oferte / Facturi Proforme / Facturi Fiscale. Crează un nou Produs / Serviciu Mergi la Modulul Vânzări și apasă Tab-ul Produse și ap...
  • Factură Fiscală - Recurentă

    Mergi la Vânzări --> Facturi Fiscale și apasă Butonul Factură Fiscală Nouă sau Editează o Factură Fiscală deja creată și în partea dreaptă exist opțiunea de a crea o Factură Fiscală Recurentă.Acest lucru înseamn...
  • Trimite Factura Fiscală prin E-mail

    Prin Aplicația Taschi se poate trimite Factura Fiscală către adresa de E-mail a Clientului respectiv. Deasemenea, ea va fi atașată la E-mail și în format PDF. Dacă nu dorești atașarea în format PDF doar debifează acest lucru.p...
  • Crează Ofertă

    Mergi la Modulul Vânzări --> Oferte și apasă butonul Ofertă nouă.Poți crea o Ofertă atât pentru un Proecpest sau către un Client. Setează un titlu pentru această Ofertă Alege dacă este adres...
  • Convertește Oferta în Factură Proformă / Factură Fiscală

    Ofertele pot fi transformate în Factură Proformă sau Factură FiscalăpozăDupă ce faci alegerea dorită va apărea un popup care îți va prezenta informațiile care vor fi cuprinsa în Factură.Salvează....
  • Trimitere Notificare de Întârziere

    Documentele din Procesul de Vânzări au o perioadă de așteptare până când expiră - Ofertele sau când devin scadente - Facturile Proforme și Facturile Fiscale.Această perioadă până la expirare / scadență poate ...
  • Crează Factură Fiscală

    Pentru a crea o Factură mergi la Vânzări --> Facturi Fiscale și apasă Butonul Factură Nouă.pozaSelectează Client după ce tastezi în câmpul dedicat și sistemul va popula pagina cu datele ur...
  • Fuziunea a 2 sau mai multe Facturi Fiscale

    Această funcție a Aplicației Taschi permite ca în cadrul aceluiași Client care are mai multe Facturi Fiscale neplătite să Fuzioneze toate facturile într-una singură și Clientul va plăti una singură. Cum verifici dacă sunt Factu...
  • Înregistrarea unei Plăți

    Mergi la Profilul Clientului și apeși pe Facturi Fiscale, alege una dintre facturi și Butonul Plată va fi vizibil.Butonul va fi vizibil doar celor care au activată în Pagina de Roluri posibilitatea de a Crea Plăți și dacă Factura Fi...
  • Conectează o Factură Proformă direct de un Proiect

    Poți conecta o Factură Proformă direct de un Proiect și nu doar de un Produs / Serviciu. Mergi la Vânzări --> Facturi Proforme și apasă butonul Factură Proformă Nouă. Alege Clienutl căruia dorești să îi...
  • Trimite Factură Proformă prin E-mail

    Aplicația Taschi permite să trimiți o Factură Proformă către clienșii tăi. În E-mail va fi atașat și Factura proformă în format PDF. Dacă nu dorești acest lucru poți debifa această opțiune.pozaDupă trimiterea Factu...
  • Convertește Factura Proformă în Factură Fiscală

    Deschide Factura Proformă și apasă butonul de Covertire în Factură Fiscală.poza...
  • Crează Factură Proformă

    Pentru a crea o Factură Proformă mergi la Vânzări --> Facturi Proformă și apasă Butonul Factură Proformă Nouă.pozaDacă nu ai urcat încă Clientul este necesar să mergi la Clienți --> Client ...
  • Verifică dacă E-mail-urile au fost deschise

    Aplicația Taschi permite să verifici dacă anumite E-mail-uri trimise au fost deschise de către Clienții respectivi.Această opțiune este valabilă pentru aceste E-mail-uri: Trimitere Factură Fiscală către Client R...