Această categorie se concentrează pe gestionarea completă a informațiilor despre clienți și contactele asociate. Oferă ghiduri pentru adăugarea, editarea, importarea și segmentarea clienților, precum și sfaturi pentru îmbunătățirea relațiilor de afaceri și maximizarea satisfacției clienților. Totodată, explică utilizarea filtrelor și personalizarea câmpurilor pentru o organizare eficientă.

Această secțiune acoperă procesul complet de vânzare, de la gestionarea lead-urilor până la încheierea vânzării. Oferă ghiduri pentru crearea de propuneri, estimări, facturi și gestionarea ofertelor comerciale. De asemenea, explică cum să optimizezi procesul de ofertare și să crești rata de conversie, sprijinind dezvoltarea strategică a afacerii.

Secțiunea dedicată gestionării financiare permite utilizatorilor să creeze, administreze și monitorizeze facturile, plățile, estimările și notele de credit. De asemenea, acoperă exportul de documente, urmărirea veniturilor și cheltuielilor și generarea rapoartelor financiare. Scopul este să faciliteze o evidență clară și transparentă a fluxului financiar al companiei.

O secțiune dedicată gestionării eficiente a proiectelor și activităților zilnice. Aici găsești informații despre crearea proiectelor, atribuirea task-urilor, utilizarea Gantt Chart pentru planificare, setarea milestone-urilor și monitorizarea progresului echipei. De asemenea, sunt incluse metode pentru pontajul orelor, gestionarea fișierelor asociate și urmărirea etapelor critice.

Această categorie oferă ghiduri privind gestionarea relațiilor cu clienții și soluționarea solicitărilor prin tichetele de suport. Include informații despre crearea și administrarea tichetelor, organizarea bazei de cunoștințe pentru clienți și îmbunătățirea comunicării. Scopul este de a oferi un serviciu prompt și de calitate, crescând astfel gradul de satisfacție al clienților.