Gestionarea Contractelor

Obiectiv: Crearea și administrarea contractelor utilizând șabloane personalizabile și completarea detaliilor contractuale.

UNDE? Meniu Principal → Contracte

1. Crearea unui șablon de contract (Templates)

Pentru a simplifica procesul de creare a unui contract, poți utiliza șabloane personalizate. Urmează pașii de mai jos:

1. Selectează tab-ul „Templates” în detaliile unui contract existent sau creează un nou contract.

2. Apasă pe butonul galben „Add Template”.

3. Completează câmpurile următoare:

• Template Title (Titlu Șablon): Introdu un titlu sugestiv pentru șablon.

• Template Content (Conținut Șablon): Scrie conținutul contractului. Poți utiliza editorul pentru formatare, adăugarea de tabele, liste, imagini sau alte elemente.

Apasă pe „Save” pentru a salva șablonul.

💡 Sfat: Poți utiliza șablonul salvat pentru a genera rapid contracte personalizate pentru clienți.

2. Utilizarea informațiilor contractuale (Contract Information)

După crearea unui șablon, poți completa informațiile generale ale contractului. Iată pașii:

1. Apasă pe butonul galben „+ New Contract” sau editează un contract existent.

2. Completează următoarele câmpuri:

• Customer (Client): Selectează clientul asociat contractului.

• Subject (Subiect): Introdu titlul contractului.

• Contract Value (Valoare): Specifică valoarea totală a contractului.

• Contract Type (Tip Contract): Selectează sau creează un tip de contract.

• Start Date (Data de Început): Introdu data de începere a contractului.

• End Date (Data de Final): Introdu data de finalizare a contractului.

• Description (Descriere): Adaugă detalii suplimentare despre contract (opțional).

💾 Apasă pe „Save” pentru a salva detaliile.

3. Asocierea șablonului cu un contract

1. Navighează la secțiunea „Templates” din contractul creat.

2. Selectează șablonul dorit din lista disponibilă.

3. Utilizează opțiunea „Insert” pentru a popula automat conținutul contractului cu șablonul selectat.

4. Poți edita manual conținutul înainte de a salva modificările.

💡 Sfat: Utilizează șabloanele pentru a economisi timp și a menține un format standardizat al contractelor.

4. Completarea și gestionarea contractului

Odată creat contractul, poți utiliza tab-urile suplimentare pentru următoarele:

• Content: Revizuiește și editează conținutul contractului.

• Attachments: Încarcă documente relevante (ex.: anexe, acte adiționale).

• Comments: Adaugă comentarii interne sau note despre contract.

• Renewal History: Urmărește istoricul reînnoirilor contractului.

• Tasks: Asociază task-uri legate de implementarea sau urmărirea contractului.

• Notes: Adaugă note interne.

Felicitări! Acum poți crea, personaliza și gestiona contractele eficient în Taschi CRM. Dacă ai nevoie de suport suplimentar, nu ezita să consulți secțiunea de asistență. 🚀