UNDE? Meniu Principal → Clienți
1. Vizualizarea tuturor clienților
După ce accesezi meniul Customers, se va deschide o pagină unde poți:
-
Vizualiza clienții activi, inactivi și contacte active într-o interfață clară și bine organizată.
-
Utiliza filtrele pentru a găsi rapid clienții sau contactele dorite.
-
Exporta informațiile disponibile în diverse formate pentru rapoarte sau arhivare.
💡 Sfat: Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi rapid un client după nume, adresă de email sau alte informații.
2. Adăugarea unui nou client
Pentru a adăuga un client nou, apasă pe butonul galben „+ New Customer”. Aceasta va deschide o pagină cu următoarele trei tab-uri pentru completare:
Tab 1: Customer Details (Detalii Client)
Completează informațiile de bază ale clientului:
-
Company (Companie): Introdu numele companiei clientului.
-
VAT Number: Adaugă codul fiscal al companiei.
-
Phone (Telefon): Introdu numărul de telefon de contact.
-
Website: Include adresa website-ului oficial.
-
Groups (Grupuri): Selectează grupurile din care face parte clientul (dacă sunt configurate).
-
Currency (Moneda): Alege moneda utilizată pentru facturare.
-
Default Language (Limba implicită): Selectează limba preferată pentru interacțiunea cu CRM-ul.
-
Adresa completă: Adaugă detalii despre adresă, oraș, cod poștal și țară.
Tab 2: Custom Fields (Câmpuri Personalizate)
Configurează câmpuri suplimentare pentru a colecta informații specifice afacerii tale. Aceasta secțiune îți oferă flexibilitate în a organiza datele în funcție de nevoile specifice.
Tab 3: Billing & Shipping (Facturare și Livrare)
Adaugă adresele pentru facturare și livrare:
-
Completează informațiile necesare în secțiunile Billing Address și Shipping Address.
-
Utilizează butonul „Copy Billing Address” pentru a copia adresa de facturare la livrare (dacă sunt identice).
💾 Salvează modificările: După completarea informațiilor, apasă pe butonul „Save” pentru a adăuga clientul sau „Save and create contact” pentru a adăuga și un contact asociat.
Felicitări! Ai adăugat un client nou în CRM. Continuă să gestionezi eficient baza de date pentru o colaborare fructuoasă cu partenerii tăi! 🚀