Importul Clienților

Obiectiv: Importă rapid o listă de clienți direct în CRM folosind un fișier CSV.

UNDE? Meniu Principal → Customers → Import Customers

Instrucțiuni pentru import

1. Pregătirea fișierului CSV:

• Creează un fișier CSV care să conțină informațiile necesare despre clienți.

• Asigură-te că fișierul include câmpurile esențiale:

  • Firstname: Prenumele contactului.

  • Lastname: Numele de familie al contactului.

  • Email: Adresa de email oficială a contactului.

  • Phone: Numărul de telefon.

  • Company: Numele companiei.

  • Alte câmpuri sunt opționale, dar pot fi incluse pentru detalii suplimentare (adresă, website, grupuri, etc.).

Alegerea fișierului pentru import:

• Apasă pe butonul „Alegeți fișierul” și selectează fișierul CSV pregătit.

Setări adiționale:

• Groups (Grupuri): Asociază clienții la un grup specific, dacă este cazul.

• Default password for all contacts (Parolă implicită): Adaugă o parolă implicită pentru accesul contactelor la portalul clienților.

Simularea importului:

• Apasă pe butonul „Simulate Import” pentru a verifica fișierul fără a efectua modificări. Aceasta îți permite să vezi cum vor fi mapate câmpurile și să identifici eventualele erori.

Importul efectiv:

• Dacă simularea este validă, apasă pe butonul „Import” pentru a adăuga clienții în CRM.

Exemplu și descărcare șablon:

• Utilizează butonul „Download Sample” pentru a descărca un șablon CSV preconfigurat, pe care îl poți completa cu datele proprii.

💾 Salvează și verifică datele importate: După finalizarea importului, verifică secțiunea „Customers” pentru a te asigura că toate informațiile au fost adăugate corect.

Această funcționalitate îți permite să economisești timp și să migrezi rapid datele clienților din alte sisteme în CRM-ul Taschi. 🚀