Modulul Rapoarte al Taschi CRM oferă o imagine de ansamblu asupra afacerii, centralizând date financiare și de vânzări într-un singur dashboard. Prin acesta puteți genera rapoarte detaliate pentru facturi, clienți, produse, plăți, prospecți și alți indicatori cheie.
Accesarea secţiunilor de raport
Pentru a accesa rapoartele, navigați în interfaţa Taschi CRM prin meniul lateral și selectați secțiunea Rapoarte.
-
Raport Vânzări (Facturi / Produse / Încasări): Selectați sub-raportul Facturi, Produse sau Încasări (toate acestea fac parte din categoria Vânzări).
-
Raport Cheltuieli: pentru un raport global anual de cheltuieli și permite detalierea după TVA, etc.
-
Raport Venituri vs Cheltuieli: este o secțiune specială care compară sumele încasate cu cheltuielile.
- Raport Prospecți: se va afișa rapoarte pe surse de prospecți, conversii etc.
-
Raport Prezentarea foilor de pontaj: unde se pot analiza foile de pontaj pentru fiecare membru al echipei, pe un client sau în cadrul unui proiect
- Raport Articole bază de cunoștințe: unde se va analiza numărul de voturi Da / Nu oferite pentru articolele din baza de date
Interfața modulului Rapoarte afișează, în coloana din stânga, lista de sub-rapoarte disponibile (ex. Facturi, Produse, Încasări, Cheltuieli etc.). După selectarea unui raport, în partea principală apar filtrele (interval de timp, agent de vânzări, status, categorie etc.) și rezultatele într-un tabel sau grafic. De exemplu, imaginea de mai sus prezintă un Raport Facturi filtrat pe luna curentă: se poate observa meniul de selecție a perioadei, tabelul cu numărul și suma facturilor pe client şi butonul de export a datelor.
Filtre disponibile
Taschi CRM permite filtrarea datelor raportate pe diverse criterii:
-
Interval de timp: intervale predefinite (Luna aceasta, Luna trecută, Anul acesta etc.) sau alegere personalizată de dată.
-
Utilizator / Agent: filtrare după agentul de vânzări sau utilizator responsabil (de exemplu se pot vedea vânzările pe fiecare agent). Raportul de facturi afișează explicit distribuția facturilor pe agenții de vânzări.
-
Status și categorie: puteți filtra după starea documentelor (de ex. facturi plătite/neplătite/întârziate) sau după categoria cheltuielilor (în raportul de cheltuieli apar categorii cu grafic dedicat).
După setarea filtrelor, dați clic pe „Generează Raport” (sau similar) pentru a actualiza vizualizarea.