Obiectiv: Organizează și gestionează prospectele pentru a eficientiza procesul de vânzare! 🚀
UNDE? Meniu Principal → Leads
Vizualizează Prospecților existenți
După accesarea secțiunii „Leads”, vei vedea o listă cu toate prospectele active. Fiecare prospect conține informații precum:
-
Nume
-
Companie
-
E-mail
-
Telefon
-
Valoare
-
Status
-
Sursă
Utilizează filtrele pentru a găsi rapid lead-uri specifice sau pentru a segmenta lista după status, valoare sau alt criteriu.
Adaugă un Prospect nou
Pași pentru a adăuga un lead nou:
-
Apasă pe butonul „+ New Lead”.
-
Completează următoarele câmpuri obligatorii:
-
Status: Selectează statusul prospectului (e.g., „New”, „In Progress”).
-
Source: Selectează sursa prospectului (e.g., „Website”, „Referral”).
-
Name: Introdu numele prospectului.
Completează informații suplimentare dacă sunt disponibile:
-
Email, Telefon, Companie, Valoarea prospectului, Adresă etc.
💾 Salvează datele completate!
Importă lead-uri
Dacă ai o listă de prospecte stocată într-un fișier CSV, le poți importa rapid în CRM:
-
Apasă pe butonul „Import Leads”.
-
Alege fișierul CSV pe care dorești să-l încarci.
-
Selectează câmpurile fallback pentru:
-
Status
-
Source
-
Responsible (Assignee)
Apasă pe „Simulate Import” pentru a verifica fișierul înainte de a-l importa efectiv.
Dacă simularea este corectă, apasă pe „Import” pentru a adăuga prospectele.
Felicitări!
Acum știi cum să gestionezi lead-urile și să adaugi prospecte noi în CRM. 🏆 Continuă să optimizezi procesul pentru a îmbunătăți conversiile și eficiența echipei de vânzări!