Obiectiv: Creează și administrează proiecte pentru a monitoriza progresul, resursele și interacțiunile cu clienții în cadrul platformei Taschi CRM.
UNDE? Meniu Principal → Projects
1. Vizualizarea proiectelor existente
După accesarea meniului Projects, vei putea:
-
Vizualiza lista proiectelor, organizate cu detalii precum:
-
Project Name (Nume Proiect): Numele proiectului.
-
Customer (Client): Numele clientului asociat.
-
Tags (Etichete): Etichete care descriu proiectul.
-
Start Date (Data de Început): Data de începere a proiectului.
-
Deadline (Termen): Data limită pentru finalizarea proiectului.
-
Members (Membri): Membrii echipei implicați.
-
Status: Statusul proiectului (ex.: In Progress, Not Started, On Hold).
-
-
Utilizează opțiunea Filters pentru a sorta proiectele după status sau alte criterii.
-
Accesează opțiunea Export pentru a descărca lista proiectelor.
💡 Sfat: Utilizează culorile asociate statusurilor pentru a identifica rapid progresul proiectelor.
2. Crearea unui proiect nou
Pentru a adăuga un proiect nou, urmează pașii:
Tab-ul 1: Detalii Proiect (Project)
-
Apasă pe butonul galben „+ New Project”.
-
Completează următoarele câmpuri:
-
Project Name (Nume Proiect): Introdu numele proiectului.
-
Customer (Client): Selectează clientul asociat proiectului.
-
Calculate progress through tasks: Bifează această opțiune pentru a calcula progresul pe baza task-urilor.
-
Billing Type (Tip Facturare): Alege tipul de facturare (ex.: Fixed Rate, Project Hours).
-
Status: Selectează statusul proiectului (ex.: In Progress, Not Started).
-
Total Rate (Tarif Total): Introdu suma totală a proiectului (dacă este aplicabil).
-
Estimated Hours (Ore Estimate): Specifică orele estimate pentru finalizare.
-
Start Date (Data de Început): Alege data de începere.
-
Deadline (Termen): Alege data limită.
-
Description (Descriere): Adaugă detalii despre proiect.
Opțional: Selectează Send project created email pentru a trimite notificări legate de proiect.
💾 Apasă pe „Save” pentru a salva detaliile proiectului.