Obiectiv: Exportă rapid documentele importante în format PDF pentru o gestionare eficientă a datelor financiare și administrative.
UNDE?
Meniu Principal → Utilities → Bulk PDF Export
Instrucțiuni:
-
Selectarea tipului de document:
-
Apasă pe meniul derulant „Select Type”.
-
Alege tipul de document pe care dorești să-l exporți:
-
Invoices (Facturi)
-
Estimates (Estimări)
-
Payments (Plăți)
-
Credit Notes (Note de Credit)
-
Proposals (Propuneri)
-
Expenses (Cheltuieli)
-
Setarea criteriilor de export:
-
De la data: Selectează data de început pentru documentele care trebuie incluse.
-
Până la data: Alege data de final pentru selecție.
-
Include Tag: Opțional, adaugă un tag pentru a filtra documentele.
Exportarea documentelor:
-
După ce ai completat toate câmpurile necesare, apasă pe butonul „Export”.
-
Documentele vor fi descărcate într-un singur fișier PDF.
Felicitări!
Ai exportat cu succes documentele selectate. Utilizează acest instrument pentru a organiza și arhiva datele companiei într-un mod rapid și profesional! 🚀