Obiectiv: Monitorizează și administrează plățile efectuate pentru facturi, asigurând o evidență clară și actualizată a tranzacțiilor financiare.
UNDE? Meniu Principal → Vânzări → Plăți
1. Vizualizarea plăților existente
După accesarea meniului Plăți, vei avea acces la:
-
Lista tuturor plăților înregistrate, organizată în funcție de:
-
Payment # (Număr plată): Identificator unic pentru fiecare plată.
-
Invoice #: Numărul facturii asociate plății.
-
Payment Mode (Modul de plată): Metoda utilizată, cum ar fi transfer bancar, PayPal, etc.
-
Transaction ID: ID-ul tranzacției, dacă este disponibil.
-
Customer (Client): Numele clientului care a efectuat plata.
-
Amount (Sumă): Valoarea plății efectuate.
-
Date (Dată): Data la care a fost înregistrată plata.
-
-
Opțiunea de Export a listei plăților pentru rapoarte sau arhivare.
💡 Sfat: Utilizează câmpul de căutare pentru a găsi rapid o plată specifică după număr, client sau metodă de plată.
2. Înregistrarea unei plăți noi
Pentru a înregistra o nouă plată:
-
Selectează Invoice (Factura) pentru care se efectuează plata.
-
Completează informațiile legate de:
-
Payment Mode (Metoda de plată): Specifică metoda prin care a fost realizată plata.
-
Amount (Suma): Introdu valoarea exactă plătită de client.
-
Transaction ID: Include ID-ul tranzacției, dacă este cazul (pentru plățile online).
-
Date: Selectează data la care plata a fost efectuată.
3. Monitorizarea și actualizarea plăților
-
Verifică statusul facturilor în funcție de plățile asociate, cum ar fi Paid, Partially Paid sau Unpaid.
-
Corectează erorile prin actualizarea detaliilor unei plăți, dacă este necesar.
Felicitări! Ai gestionat cu succes plățile în CRM. Asigură-te că toate tranzacțiile sunt înregistrate corect pentru o contabilitate eficientă și transparentă. 🚀