Gestionarea Notelor de Credit

Obiectiv: Crearea și gestionarea notelor de credit pentru a ajusta facturile emise și a menține o contabilitate precisă.

UNDE? Meniu Principal → Vânzări → Note de Credit

1. Vizualizarea notelor de credit existente

După ce accesezi meniul Credit Notes, vei putea:

• Vizualiza toate notele de credit emise, organizate după:

  • Credit Note # (Număr Notă de Credit): Identificator unic al notei de credit.

  • Credit Note Date (Data Notei): Data emiterii.

  • Customer (Client): Numele clientului asociat.

  • Status (Status): Statusul actual, cum ar fi Open sau Closed.

  • Project (Proiect): Proiectul asociat (dacă este cazul).

  • Reference #: Referința facturii pentru care s-a emis nota de credit.

  • Amount (Sumă): Valoarea totală a notei de credit.

  • Remaining Amount (Sumă Rămasă): Valoarea care mai trebuie compensată.

• Exporta lista notelor de credit pentru rapoarte sau arhivare.

💡 Sfat: Utilizează câmpul de căutare pentru a găsi rapid o notă de credit după număr, client sau status.

2. Crearea unei note de credit noi

Pentru a emite o nouă notă de credit:

1. Apasă pe butonul galben „+ New Credit Note”. Se va deschide un formular pentru configurare.

2. Completează următoarele detalii:

Secțiunea 1: Informații generale

• Customer (Client): Selectează clientul din lista existentă sau adaugă unul nou.

• Credit Note Date: Selectează data emiterii.

• Credit Note #: Numărul notei de credit este generat automat, dar poate fi editat.

• Currency (Moneda): Selectează moneda utilizată.

• Reference #: Adaugă o referință, cum ar fi numărul facturii asociate.

• Admin Note: Include note administrative pentru uz intern (opțional).

Secțiunea 2: Adăugarea articolelor

• Apasă pe butonul „Add Item” pentru a adăuga produsele sau serviciile ajustate.

• Completează câmpurile:

  • Item (Articol): Introdu denumirea produsului sau serviciului.

  • Description (Descriere): Adaugă detalii suplimentare (opțional).

  • Qty (Cantitate): Specifică numărul unităților.

  • Rate (Tarif): Introdu tariful unitar.

  • Tax (Taxă): Selectează taxa aplicabilă, dacă este cazul.

Secțiunea 3: Total și ajustări

• Verifică totalul generat automat.

• Adaugă reduceri (%) sau ajustări manuale, dacă este necesar.

3. Salvarea și trimiterea notei de credit

După completarea informațiilor:

• Apasă pe „Save” pentru a salva nota de credit.

• Opțional, selectează „Save & Send” pentru a trimite nota către client.

Felicitări! Ai emis cu succes o notă de credit. Utilizează aceste funcționalități pentru a ajusta rapid și eficient facturile emise. 🚀