Configurarea Proposals (Propuneri)

Obiectiv: Gestionează eficient Ofertele Comerciale pentru clienți direct din CRM!

UNDE? Meniu → Vânzări → Oferte Comerciale

1. Vizualizează Oferte Comerciale Existente

După ce accesezi meniul Oferte Comerciale, se va deschide o pagină unde sunt afișate toate Oferte Comerciale create. Ai la dispoziție:

• Filtre și opțiuni de căutare pentru a găsi rapid Ofertele Comerciale dorite.

• Statistici rapide, precum numărul total de Oferte Comerciale, Oferte Comerciale trimise, deschise, revizuite sau acceptate.

• Coloane cu detalii relevante, cum ar fi subiectul Ofertei Comerciale, clientul, suma totală, data creării și statusul.

2. Creează o Nouă Ofertă Comercială

Pentru a crea o propunere:

1. Apasă pe butonul „+ New Proposal”.

2. Completează următoarele câmpuri obligatorii în formularul afișat:

• Subject (Subiect): Introdu titlul propunerii.

• To (Destinatar): Adaugă clientul sau compania către care este adresată propunerea.

• Email: Introdu adresa de email a destinatarului.

3. Detalii suplimentare pentru propunere

Completează câmpurile opționale pentru a adăuga detalii relevante:

• Currency (Valuta): Selectează valuta utilizată pentru propunere.

• Status: Alege statusul actual al propunerii:

  • Draft (Ciornă)

  • Sent (Trimisă)

  • Open (Deschisă)

  • Revised (Revizuită)

  • Declined (Respinsă)

  • Accepted (Acceptată)

• Discount Type (Tip Reducere): Selectează cum se aplică reducerile:

  • No discount (Fără reducere)

  • Before Tax (Înainte de taxă)

  • After Tax (După taxă)

• Tags (Etichete): Adaugă etichete pentru o organizare mai ușoară.

4. Adaugă Produse și Servicii

În secțiunea „Add Item”:

• Adaugă produsele sau serviciile oferite, completând câmpurile:

  • Item (Articol): Nume produs/serviciu.

  • Description (Descriere): Descriere detaliată.

  • Qty (Cantitate): Introdu numărul de unități sau ore.

  • Rate (Tarif): Setează prețul unitar.

  • Tax (Taxă): Adaugă TVA sau alte taxe aplicabile.

5. Finalizează și Trimite Propunerea

• Save and Send (Salvează și Trimite): Trimite propunerea direct către client.

• Save (Salvează): Păstrează propunerea ca draft pentru editări ulterioare.

💾 Salvează modificările pentru a păstra datele introduse!

Felicitări! Acum poți gestiona propunerile tale rapid și eficient, oferindu-le clienților tăi informații clare și detaliate. 🚀