Gestionarea Facturilor

Obiectiv: Creează, urmărește și administrează facturile pentru a menține transparența financiară și a optimiza procesele de plată.

UNDE? Meniu Principal → Vânzări → Facturi

1. Vizualizarea facturilor existente

După ce accesezi meniul Facturi, se va deschide o pagină care permite:

• Vizualizarea facturilor în funcție de status: Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft.

• Accesarea unui sumar financiar în partea de sus, inclusiv totalul facturilor plătite, scadente și restante.

• Utilizarea filtrelor pentru a găsi rapid facturile dorite, după criterii precum client, proiect sau dată.

• Exportarea listelor de facturi în formate compatibile pentru partajare sau arhivare.

💡 Sfat: Utilizează câmpul de căutare pentru a localiza rapid o factură specifică după număr, client sau proiect.

2. Crearea unei facturi noi

Pentru a crea o factură:

1. Apasă pe butonul galben „+ Create New Invoice”. Se va deschide o pagină dedicată configurării facturii.

2. Completează următoarele detalii:

Secțiunea 1: Detalii generale

• Customer (Client): Selectează clientul din lista existentă sau adaugă un client nou.

• Invoice Number: Numărul facturii este generat automat, dar poate fi personalizat.

• Invoice Date: Selectează data emiterii facturii.

• Due Date: Alege data scadenței pentru plată.

• Tags (Etichete): Adaugă etichete pentru organizare mai bună.

• Allowed Payment Modes: Selectează metodele de plată acceptate, cum ar fi Bank Transfer, PayPal etc.

• Recurring Invoice: Specifică dacă factura este recurentă.

Secțiunea 2: Adăugarea produselor sau serviciilor

• Apasă pe butonul „Add Item” pentru a adăuga un produs sau serviciu.

• Completează următoarele câmpuri:

  • Item (Produs/Serviciu): Introdu denumirea produsului sau serviciului.

  • Description (Descriere): Adaugă detalii despre produs/serviciu.

  • Qty (Cantitate): Specifică numărul unităților sau orele prestate.

  • Rate (Tarif): Introdu tariful unitar.

  • Tax (Taxă): Selectează taxa aplicabilă, dacă este cazul.

💡 Sfat: Utilizează opțiunea „Bill Tasks” pentru a factura direct task-uri asociate proiectului clientului.

Secțiunea 3: Total și reduceri

• Aplică reduceri (%) sau ajustări manuale, dacă este necesar.

• Verifică totalul generat automat pentru a confirma suma finală.

Secțiunea 4: Note și condiții

• Client Note: Introdu orice detalii suplimentare adresate clientului.

• Terms & Conditions: Adaugă condițiile generale de plată.

3. Salvarea și trimiterea facturii

După completarea detaliilor:

• Apasă pe „Save” pentru a salva factura.

• Folosește opțiunea „Save as Draft” dacă dorești să finalizezi ulterior.

• Poți trimite factura direct către client din CRM, selectând opțiunea „Send Invoice”.

Felicitări! Ai creat și gestionat cu succes o factură în Taschi CRM. Continuă să utilizezi funcționalitățile avansate pentru a menține un flux de lucru organizat și eficient! 🚀