Gestionarea Produselor și Serviciilor

Obiectiv: Adaugă, editează și gestionează produsele sau serviciile utilizate în facturi, estimări și alte documente financiare.

UNDE? Meniu Principal → Vânzări → Produse

1. Vizualizarea produselor existente

După accesarea meniului Items, vei putea:

• Vizualiza lista produselor și serviciilor adăugate, cu următoarele informații:

  • Description (Descriere): Denumirea produsului/serviciului.

  • Long Description: Detalii suplimentare despre produs/serviciu.

  • Rate: Tariful unitar al produsului/serviciului.

  • Tax 1 și Tax 2: Taxele aplicabile.

  • Unit (Unitate): Unitatea de măsură (ex.: zi, buc, etc.).

  • Group Name: Grupul din care face parte produsul/serviciul, dacă este aplicabil.

• Folosi funcția de căutare pentru a găsi rapid produse după descriere sau alte criterii.

• Exporta lista de produse pentru rapoarte sau alte utilizări.

💡 Sfat: Utilizează opțiunea „Bulk Actions” pentru a aplica modificări simultane mai multor produse.

2. Adăugarea unui produs nou

Pentru a adăuga un produs sau serviciu nou:

1. Apasă pe butonul galben „+ New Item”.

2. Completează următoarele câmpuri:

• Description (Descriere): Introdu denumirea produsului sau serviciului.

• Long Description: Adaugă detalii suplimentare (opțional).

• Rate: Specifică tariful unitar.

• Tax 1 și Tax 2: Selectează taxele aplicabile.

• Unit: Introdu unitatea de măsură (ex.: zi, buc, kg etc.).

• Item Group: Alege un grup de produse/servicii, dacă există (opțional).

💾 Salvează produsul apăsând pe butonul „Save”.

3. Importul produselor

Pentru a importa o listă de produse:

1. Apasă pe butonul „Import Items”.

2. Pregătește un fișier CSV care să includă următoarele coloane:

• Description (Descriere):

• Long Description (Descriere Lungă):

• Rate (Tarif):

• Tax 1 și Tax 2: (opțional)

• Unit (Unitate):

• Group (Grup): (opțional)

Încarcă fișierul folosind butonul „Choose CSV File”.

Utilizează opțiunea „Simulate Import” pentru a verifica datele înainte de încărcare.

Apasă pe „Import” pentru a finaliza procesul.

💡 Sfat: Apasă pe „Download Sample” pentru a descărca un fișier model și a te asigura că structura datelor este corectă.

Felicitări! Ai învățat să gestionezi produsele și serviciile în CRM. Utilizează această funcționalitate pentru a eficientiza procesul de facturare și ofertare! 🚀