Obiectiv: Creează și gestionează estimări pentru proiecte, oferind clienților o previzualizare clară a costurilor.
UNDE? Meniu Principal → Vânzări → Proforme
1. Vizualizarea Proformelor existente
După accesarea meniului Proforme, se va deschide o pagină care permite:
-
Vizualizarea estimărilor în funcție de status: Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted.
-
Utilizarea filtrelor pentru a găsi rapid estimările dorite, după criterii precum dată, client, proiect, sau status.
-
Exportarea estimărilor într-un format convenabil pentru partajare sau arhivare.
💡 Sfat: Folosește câmpul de căutare din colțul dreapta-sus pentru a localiza rapid o estimare după număr, client sau proiect.
2. Crearea unei noi Proforme
Pentru a crea o Proformă nouă:
-
Apasă pe butonul „+ Crează Proformă Nouă”. Se va deschide o pagină de configurare.
-
Completează următoarele detalii:
Secțiunea 1: Informații generale
-
Customer (Client): Selectează clientul din lista disponibilă sau adaugă un nou client.
-
Estimate Number: Este generat automat, dar poate fi editat.
-
Estimate Date: Selectează data la care creezi estimarea.
-
Expiry Date: Alege o dată limită până la care estimarea este valabilă.
-
Currency (Moneda): Selectează moneda în care se calculează estimarea.
-
Tags (Etichete): Adaugă etichete pentru o organizare mai bună.
-
Sale Agent (Agent de vânzări): Selectează agentul responsabil (dacă este configurat).
Secțiunea 2: Adăugarea produselor sau serviciilor
-
Apasă pe butonul „Add Item” pentru a adăuga un produs sau serviciu.
-
Completează următoarele câmpuri:
-
Item (Produs/Serviciu): Introdu denumirea.
-
Description (Descriere): Adaugă detalii suplimentare (opțional).
-
Qty (Cantitate): Specifică numărul unităților sau orele de lucru.
-
Rate (Tarif): Introdu tariful unitar.
-
Tax (Taxă): Selectează taxele aplicabile.
-
💡 Sfat: Utilizează câmpul „Show quantity as” pentru a alege între unități sau ore.
Secțiunea 3: Total și reduceri
-
Adaugă reduceri (%) sau ajustări manuale, dacă este necesar.
-
Verifică suma totală generată automat.
3. Salvarea și trimiterea Proformei
După ce ai completat toate detaliile:
-
Apasă pe „Save” pentru a salva estimarea.
-
Opțional, poți trimite estimarea către client direct din CRM, selectând opțiunea „Send Estimate”.
Felicitări! Ai creat cu succes o estimare nouă. Continuă să optimizezi procesul de ofertare pentru a atrage mai mulți clienți și a dezvolta afacerea ta! 🚀